Juriste fiscaliste de formation et titulaire d’un master II Droit et Gestion du patrimoine (université d’Orléans 2004), Yuna Marquis obtient le Certificat Affo/Aurep sur les métiers du family office, et fait partie de la première promotion (2021). Toujours en quête de parfaire son expertise, elle passe la certification finance durable afin de conseiller ses clients dans leurs investissements ISR.

Une expertise qu’elle partage volontiers puisqu’elle enseigne également depuis 2008 à l’université de Rennes au sein du master 2 Ingénierie sociétaire et patrimoniale. Après avoir occupé le poste d’ingénieure patrimoniale dans une banque de gestion de fortune et en cabinets d’avocats, puis travaillé en cabinets de gestion privée, en 2017, Yuna Marquis crée son cabinet de multi-family office afin d’accompagner au plus près et en toute indépendance plusieurs membres d’un groupe familial. Cette structure indépendante à taille humaine veille aux intérêts des familles (entrepreneuriales, héritières…).

« L’activité de family office nécessite une approche holistique, transgénérationnelle et personnalisée du patrimoine des familles. » Elle s’attache à constituer une équipe de professionnels de haut niveau, en toute impartialité et transparence, afin de répondre à leurs besoins extrêmement variés et techniques. Cela nécessite de se former en permanence, la technicité et l’humain étant au cœur de son cabinet. Enfin, cette activité repose sur un nombre restreint de clients ».

Attachée à la Bretagne, Yuna Marquis représente la délégation Grand Ouest de l’AFFO depuis février 2023 afin de promouvoir le métier de family office dans sa région.